Tổng quan hoạt động năm 2025 của ngành kính hoa văn quang điện
Trong bối cảnh quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang tăng tốc, ngành kính hoa văn quang điện của Trung Quốc, là một mắt xích quan trọng trong chuỗi công nghiệp quang điện vào năm 2025, đã thể hiện những đặc điểm khác biệt của "mở rộng công suất có trật tự, lặp lại công nghệ nhanh chóng và tối ưu hóa cấu trúc liên tục," hướng tới một giai đoạn phát triển chất lượng cao mới.
I. Dữ liệu hoạt động của ngành: Tăng trưởng hiệp đồng về sản lượng và hiệu quả, liên tục tối ưu hóa cấu trúc cung cầu
Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, tổng sản lượng kính hoa văn quang điện của quốc gia đạt 23,5 triệu tấn, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thể hiện khả năng cung ứng mạnh mẽ. Ngành đạt tổng doanh thu hoạt động là 185 tỷ nhân dân tệ và tổng lợi nhuận là 21 tỷ nhân dân tệ, tăng lần lượt 15,2% và 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái, với ngành duy trì mức lợi nhuận tổng thể lành mạnh.
Về mối quan hệ cung cầu, nhu cầu lắp đặt quang điện hạ nguồn vẫn ở mức cao. Trong ba quý đầu năm 2025, công suất lắp đặt quang điện mới của quốc gia vượt quá 120 GW, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, trực tiếp thúc đẩy nhu cầu ổn định đối với kính quang điện. Toàn ngành tỷ lệ sử dụng công suất vẫn ở mức hợp lý khoảng 85%. Thị trường chuyển từ tình trạng "cung vượt quá cầu" trước đây sang tình trạng "cân bằng chặt chẽ về cấu trúc." Cụ thể, điều này thể hiện ở: nguồn cung kính có độ truyền sáng cao, siêu mỏng tương thích với các công nghệ tế bào hiệu suất cao như N-type TOPCon và HJT bị thắt chặt, trong khi nguồn cung các sản phẩm theo thông số kỹ thuật tiêu chuẩn vẫn dồi dào.
II. Năng lực và bố cục: Tăng cường phát triển theo cụm, mở rộng năng lực mới trở nên hợp lý hơn
(1) Phân bố năng lực tập trung cao, lợi thế về cơ sở công nghiệp được củng cố
Năng lực sản xuất kính hoa văn quang điện của Trung Quốc tiếp tục tập trung ở các khu vực có lợi thế về tài nguyên và năng lượng. Tổng năng lực của năm cơ sở công nghiệp chính—Fengyang ở An Huy, Beihai ở Quảng Tây, Xuzhou ở Giang Tô, Shahe ở Hà Bắc và Qujing ở Vân Nam—hiện chiếm hơn 70% tổng năng lực của quốc gia. Trong số đó, Fengyang, An Huy, tận dụng các nguồn tài nguyên cát thạch anh chất lượng cao độc đáo và hệ sinh thái chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, đã phát triển thành cơ sở sản xuất kính quang điện lớn nhất thế giới.
(2) Tốc độ mở rộng năng lực ổn định, các tính năng tối ưu hóa cấu trúc rõ ràng
So với việc mở rộng mạnh mẽ trong những năm trước, tăng trưởng năng lực của ngành vào năm 2025 trở nên hợp lý và tối ưu hơn. Mười hai dây chuyền sản xuất kính hoa văn quang điện mới đã được bổ sung trong suốt cả năm, bổ sung công suất nung chảy hàng ngày là 9.500 tấn, với tốc độ tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ năm ngoái. Điều quan trọng là, gần như tất cả năng lực mới đều dành cho dây chuyền sản xuất kính hoa văn siêu trong chất lượng cao, trong khi năng lực kính hoa văn thông thường truyền thống tăng tốc loại bỏ, cho thấy xu hướng rõ rệt của việc thay thế cao cấp.
III. Đổi mới công nghệ và sự phát triển của sản phẩm: Mỏng hơn, độ truyền sáng cao hơn và chức năng hóa trở thành những hướng đi cốt lõi
(1) Những đột phá liên tục về độ truyền sáng và nâng cao hiệu quả
Cải thiện độ truyền sáng của kính là một con đường trực tiếp để tăng hiệu quả phát điện của mô-đun. Vào năm 2025, độ truyền sáng của sản phẩm chủ đạo trong ngành thường đạt 94,2% trở lên. Các doanh nghiệp hàng đầu, thông qua việc tối ưu hóa quy trình tạo hoa văn và công nghệ phủ chống phản xạ, đã đẩy độ truyền sáng vượt quá 94,5%, mang lại những lợi ích về điện năng đáng kể cho các mô-đun quang điện.
(2) Quá trình làm mỏng được đẩy nhanh, hiệu quả giảm chi phí đáng kể
Giảm độ dày của kính là một con đường quan trọng để giảm chi phí cho ngành. Vào năm 2025, thị phần của kính có độ dày 2.0mm trở xuống tăng lên 65%. Kính quang điện siêu mỏng 1.6mm cũng bắt đầu sản xuất và ứng dụng hàng loạt. So với kính 3.2mm truyền thống, việc sử dụng kính siêu mỏng có thể giảm trọng lượng mô-đun hơn 40% và giảm đáng kể việc sử dụng chất nền kính, mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể.
(3) Các sản phẩm chức năng mở rộng các kịch bản ứng dụng
Để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng, nhiều loại kính quang điện chức năng đã nhanh chóng xuất hiện. Ngoài kính có độ truyền sáng cao chủ đạo, các sản phẩm khác biệt như kính màu, kính chống bụi, và kính tự làm sạch, phù hợp với PV phân tán và BIPV (Quang điện tích hợp vào tòa nhà), đã chứng kiến thị phần của chúng tăng đều đặn. Trong khi đó, thị phần của các mô-đun kính kép vẫn ổn định ở mức khoảng 45%, thúc đẩy sự tăng trưởng đồng bộ về nhu cầu đối với kính mặt sau.
IV. Chi phí và bối cảnh cạnh tranh: Tăng cường kiểm soát chi phí, tăng cường tập trung thị trường
(1) Cân bằng chi phí nguyên vật liệu và năng lượng trong bối cảnh biến động
Năm 2025, giá của nguyên liệu thô chính là tro soda giảm so với cùng kỳ năm ngoái, làm giảm bớt một số áp lực về chi phí. Tuy nhiên, cát thạch anh ít sắt chất lượng cao vẫn có khả năng chống chịu giá do khan hiếm tài nguyên. Về chi phí năng lượng, ngành tiếp tục giảm mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên trung bình và cường độ năng lượng tổng thể bằng cách thúc đẩy các công nghệ như lò nung lớn hơn, đốt cháy hoàn toàn bằng oxy và thu hồi nhiệt thải, chống lại hiệu quả sự biến động giá năng lượng.
(2) Tăng cường hơn nữa sự tập trung của thị trường, phân hóa trong các tầng cạnh tranh
CR5 (tỷ lệ tập trung của năm doanh nghiệp hàng đầu) của ngành đạt 68% vào năm 2025, với các công ty hàng đầu củng cố lợi thế của họ về công nghệ, quy mô, cơ sở khách hàng và chuỗi cung ứng. Đồng thời, cạnh tranh thị trường thể hiện sự phân hóa theo cấp bậc: các doanh nghiệp hàng đầu tham gia cạnh tranh dựa trên quy mô dựa vào lò nung lớn và sự hiện diện toàn cầu; nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung vào các thị trường ngách như kính đặc biệt và tùy chỉnh BIPV, theo đuổi con đường phát triển khác biệt hóa của "chuyên môn hóa, tinh chế, độc đáo và đổi mới."
(3) Năng lực cạnh tranh quốc tế vững chắc, tăng trưởng xuất khẩu bền vững
Vị thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng kính hoa văn quang điện toàn cầu vẫn rất đáng gờm. Xuất khẩu sản phẩm đạt 4,8 triệu tấn vào năm 2025, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 78% thị phần toàn cầu. Tại các thị trường trọng điểm ở nước ngoài như Đông Nam Á và Châu Âu, các sản phẩm của Trung Quốc duy trì thị phần rất cao do hiệu suất chi phí vượt trội và khả năng cung ứng ổn định.
V. Chính sách và triển vọng tương lai: Quy định xanh dẫn đường, con đường rõ ràng cho sự phát triển chất lượng cao
(1) Chính sách công nghiệp hướng dẫn phát triển theo tiêu chuẩn
Năm 2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã tối ưu hóa các chính sách thay thế công suất, hỗ trợ các dự án kính hoa văn quang điện có hiệu quả năng lượng và hiệu suất môi trường tiên tiến. Điều này nhằm khuyến khích năng lực chất lượng cao và loại bỏ năng lực lỗi thời. Đồng thời, khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp được đưa vào thị trường carbon quốc gia, ngành phải đối mặt với áp lực và động lực ngày càng tăng để giảm phát thải carbon, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và ít carbon.
(2) Thách thức và xu hướng tương lai
Ngành vẫn phải đối mặt với những thách thức như đảm bảo các nguồn tài nguyên cát thạch anh chất lượng cao và vượt qua các rào cản thương mại quốc tế. Nhìn chung, các xu hướng rõ ràng của ngành bao gồm:
Tóm lại, vào năm 2025, ngành kính hoa văn quang điện của Trung Quốc không chỉ tập trung vào tăng trưởng quy mô ổn định mà còn vào việc nâng cao chất lượng nội tại và tối ưu hóa cấu trúc. Thông qua lặp lại công nghệ liên tục, kiểm soát chi phí, và chuyển đổi xanh, ngành đang củng cố lợi thế dẫn đầu toàn cầu, cung cấp một nền tảng vững chắc và đáng tin cậy của vật liệu quan trọng để hỗ trợ việc giảm chi phí và cải thiện hiệu quả liên tục của ngành công nghiệp quang điện và giúp đạt được các mục tiêu chuyển đổi năng lượng toàn cầu.
